Utilização do Ecrã config
Nesta FAQ vamos dar uma visão geral sobre todos os ecrãs de do menu CONFIG onde consegue fazer com maior detalhe a configuração da conta e o que necessita para adaptar da melhor forma o seu negócio à plataforma.Este menu vai conseguir configurar a plataforma ao seu gosto e as opções disponíveis são:
Configurações
Geral
AT
Empresas
Subscrições
Categorias
Produtos
Pagamentos Manuais
Contas Bancárias
Recorrências
1- Configurações
Este ecrã está dividido por 3 separadores, Geral, Detalhes e Utilizadores.No geral, consegue editar a informação da sua empresa e alterar a password. Esta informação vai aparecer sempre que emitir qualquer documento.Em detalhes, consegue pré-definir várias configurações para as faturas/despesas que emite, como por exemplo:
Pôr por defeito os dias para pagamento
Predefinir o tipo de documento
(Fatura, Orçamente, Nota de Crédito, etc..) que fica para nova despesas/fatura
Predefinir uma categoria para nova fatura/despesa
Inserir informação adicional na fatura
Predefinir um série de faturação
Adicionar o logo da empresa à fatura
Ainda consegue
Configurar o envio automático do SAF-T;
Alterar o Idioma da plataforma.
Nos utilizadores, consegue criar/apagar utilizadores, Adicionar e remover permissões.
2- Geral
Neste menu, consegue criar novas séries de faturação, novos valores de imposto, centros de custo e criar novas unidades de produto.
3- AT
Este ecrã, consegue exportar o SAF-T para submeter nas finanças, importar SAF-T de outras plataformas para ficar com o histórico de faturação e a informação dos clientes, por último, consegue consultar se as faturas estão a ser enviadas automaticamente para a Autoridade Tributária, se configurar esse envio automático.
4- Empresas
O ecrã empresas é a base de dados de todos os cliente/fornecedores para quem já forma emitidos documentos. Ainda pode criar novas empresas e editar a informação das mesmas.
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5- Subscrição à Plataforma**
Pode consultar as subscrições que teve e as que tem ativas neste momento.
6- Categorias
A MagniFinance disponibiliza um conjunto de categorias para utilizar na gestão da sua empresa, no entanto, pode sempre criar novas categorias para que se adaptem melhor ao seu modelo de negócio.
7- Produtos
Neste ecrã, vai conseguir criar / inativar novos produtos, associar um código de produto para conseguir fazer uma consulta rápida e editar o valor do produto com e sem IVA.
8- Pagamentos Manuais
Consegue justificar todos os documentos e movimentos de uma forma manual; Importar movimentos bancários; É possível justificar em bloco, todos os documentos e movimentos definindo um período de tempo.
9- Contas Bancárias
Uma das funcionalidades mais utilizadas da plataforma é a sincronização automática das suas contas bancárias e neste ecrã é onde faz a configuração dos bancos que utiliza.
10- Recorrência
Sempre que precisar emitir um documento com o valor fixo, mensal, por exemplo, consegue fazer criando um recorrência de um documento .